Stjórnun
Teymi og hlutverk
Bjóddu samstarfsfólki inn, skiptu hópnum í teymi og sjáðu hvaða aðgang hvert hlutverk hefur.
Lestrartími · 4 mín lestur
Undir Teymi sérðu alla teymismeðlimi fyrirtækisins, stöðu þeirra og hlutverk. Þar geturðu líka skipt stærri hópi í smærri teymi, t.d. sölu og þjónustu.
Bjóða nýjum teymismeðlimi
- 1
Smelltu á „Bjóða“
Skrifaðu netfang viðkomandi og veldu hlutverk: stjórnandi, fulltrúi eða áhorfandi.
- 2
Boðið er sent í tölvupósti
Viðkomandi fær tölvupóst með hlekk til að velja lykilorð og skrá sig inn í fyrsta sinn.
- 3
Breyttu hlutverki hvenær sem er
Ef ábyrgð einhvers breytist, opnaðu færsluna hans á teymislistanum og veldu nýtt hlutverk — breytingin gildir samstundis.
Hlutverk útskýrð
Eigandi (Owner)
Æðsta hlutverkið. Eini aðilinn sem getur veitt eða afturkallað eigandahlutverk hjá öðrum, og eini aðilinn sem má framkvæma ákveðnar GDPR-aðgerðir eins og fulla eyðingu gagna.
Stjórnandi (Admin)
Fullur aðgangur að öllum stillingaflipum (tölvupósti, spjallglugga, sjálfvirkni, samþættingum, þróun og merki), reikningum, stjórnun spjallglugga, þekkingargrunni og skýrslum.
Fulltrúi (Agent)
Vinnur í innhólfinu, netspjalli og málum — svarar, úthlutar, merkir og leysir. Hefur ekki aðgang að stillingum fyrirtækisins eða reikningum.
Áhorfandi (Viewer)
Getur skoðað innhólf og mál en getur hvorki svarað né framkvæmt aðgerðir — hentar t.d. fyrir stjórnendur sem vilja fylgjast með án þess að grípa inn í.
Aðeins eigandi getur boðið öðrum eigandahlutverk. Þegar nýjum aðila er boðið inn er hægt að velja stjórnanda, fulltrúa eða áhorfanda.
Skipta liðinu í undirteymi
Ef fleiri en ein deild svarar erindum — t.d. sala, þjónusta og bókhald — er hægt að stofna aðskilin teymi. Notaðu þetta með leiðreglum (sjá „Sjálfvirkni“) svo erindi um reikninga fari sjálfkrafa á bókhaldsteymið og spurningar um vörur á söluteymið.
Viðvera og álag í rauntíma
Teymislistinn sýnir hverjir eru virkir núna og hversu mörg opin mál hver og einn er með — gagnlegt til að sjá fljótt hver hefur svigrúm til að taka við nýju erindi ef sjálfvirk úthlutun er ekki notuð.
Hvað gerist þegar notandi er tekinn úr teyminu?+
Fyrri mál og skilaboð viðkomandi haldast óbreytt í sögunni — aðeins innskráningaraðgangurinn er fjarlægður.
Er hámark á fjölda teymismeðlima?+
Sætagjald á Teymi- og Rekstur-áskrift miðast við fjölda virkra teymismeðlima — sjá „Áskrift og reikningar“ fyrir nánari upplýsingar.
Getur fulltrúi séð mál sem er úthlutað öðrum?+
Já, innhólfið er sameiginlegt — allir sjá öll mál nema sértækar vistaðar síur séu notaðar, en aðeins sá sem málinu er úthlutað er skráður ábyrgur fyrir því.